1949 год. Район Black Bottom в Детройте. Блу, талантливый трубач и не слишком удачливый владелец ночного клуба «Парадайз», размышляет над предложением о продаже своего заведения. Согласно городскому плану застройки, клуб должны снести. Обитатели известного, но не успешного джаз-клуба начинают задумываться о будущем и мечтают о лучшей жизни. Их отношения подвергаются проверке, возникают новые испытания и тут появляется загадочная женщина, способная перевернуть их мир с ног на голову. В свете новых обстоятельств каждому из них придется решить, что делать: бороться за свое будущее или рискнуть им и получить шанс на возвращение.