Объявления: 877-459-0909
Реклама: 877-702-0220  
Вход Регистрация
Раскрыть 
  Расширенный 
 

Россия разместила евробонды на 1,75 млрд долларов

05/24/2016 7 Дней
2034665_20160524221334

Россия разместила десятилетние евробонды на общую сумму 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Единственным организатором размещения выступил инвестиционный банк "ВТБ Капитал". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Для страны это важно потому, что позволит покрыть часть - до 10 процентов - дефицита госбюджета.

Это размещение ценных бумаг стало первым после введения странами Запада санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом иностранные инвесторы купили российских еврооблигаций на 1,3 млрд долларов (около 75% выпуска). Среди них были игроки из Европы, Азии и США, отмечает Reuters.

Как сообщает РБК, Минфин закрыл книгу заявок в 20:00 по Москве, хотя планировал в 14:00. По словам источников, к концу дня спрос на облигации составлял 9 млрд долларов.

Как отмечает агентство, условия выпуска содержат ряд особых положений, связанных с западными санкциями. Во-первых, обслуживать бумаги будет Национальный расчетный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. По сообщениям СМИ, последние отказались обслуживать эти евробонды из-за опасений нарушить предписания властей США и ЕС относительно соблюдения санкций.

Кроме того, поясняет РБК, условия размещения предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. Это сделано, чтобы на платежи не смогли повлиять "геополитические события". Если платеж в долларах станет невозможен из-за каких-либо санкций, предусмотрены выплаты в других валютах.

При этом Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, говорится в проспекте к выпуску.

Опрошенные РБК аналитики считают, что размещение евробондов может оказать влияние на обменный курс рубля к доллару. Если большинство бумаг купят российские инвесторы, это может ослабить национальную валюту. Если же покупатели будут в основном с Запада, то это, напротив, может укрепить рубль.

Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму в 7 млрд долларов. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму 6 млрд долларов и один - в 750 миллионов евро. Организаторами суверенных евробондов тогда выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал".

 
 
 

Похожие новости


Газета «7 Дней» выходит в Чикаго с 1995 года. Русские в Америке, мнение американцев о России, взгляд на Россию из-за рубежа — основные темы издания. Старейшее русскоязычное СМИ в Чикаго. «7 Дней» это политические обзоры, колонки аналитиков и удобный сервис для тех, кто ищет работу в Чикаго или заработки в США. Американцы о России по-русски!

Подписка на рассылку

Получать новости на почту